SERVICE サービス内容

主なご相談内容

生命保険医療や死亡、就業不能などに関する生命保険のご相談を承ります。
損害保険自動車や火災、賠償などに関する損害保険のご相談を承ります。
住宅購入ご家族が増えるなどで、住宅購入をご検討の方はご相談ください。 また住宅ローンの仕組みや組み方も丁寧にお教えいたします。
ライフプラン作成お客様の今後の収支バランスを可視化した資料を作成いたします。ご家族の人数や退職後の夢など何でもご相談ください。
家計の見直し現在、生活費にいくら使っているのかを確認し、必要な場合は見直しを行います。 見直して浮いた分を貯蓄などに回し、将来の安定を図りましょう。
老後の資産形成現在納めている国民年金（基礎年金）または厚生年金をもとに、将来支払われる年金（確定拠出年金）をお調べします。 また、小規模企業の経営者や役員の方が積み立てる「小規模企業共済制度」などから、老後の資産形成方法をお伝えします。
教育資金お子様がいらっしゃるご家庭では、必ず考えなければならないのが、教育資金。 学資保険の加入や利益が非課税になる投資信託「NISA・つみたてNISA」のご案内をいたします。
【各種ご相談料金】 目安時間：1時間半: 5,500円／回（税込）