SERVICE サービス内容

SERVICE

主なご相談内容
生命保険 医療や死亡、就業不能などに関する生命保険のご相談を承ります。
損害保険 自動車や火災、賠償などに関する損害保険のご相談を承ります。
住宅購入 ご家族が増えるなどで、住宅購入をご検討の方はご相談ください。
また住宅ローンの仕組みや組み方も丁寧にお教えいたします。
ライフプラン作成 お客様の今後の収支バランスを可視化した資料を作成いたします。ご家族の人数や退職後の夢など何でもご相談ください。
家計の見直し 現在、生活費にいくら使っているのかを確認し、必要な場合は見直しを行います。
見直して浮いた分を貯蓄などに回し、将来の安定を図りましょう。
老後の資産形成 現在納めている国民年金(基礎年金)または厚生年金をもとに、将来支払われる年金(確定拠出年金)をお調べします。
また、小規模企業の経営者や役員の方が積み立てる「小規模企業共済制度」などから、老後の資産形成方法をお伝えします。
教育資金 お子様がいらっしゃるご家庭では、必ず考えなければならないのが、教育資金。
学資保険の加入や利益が非課税になる投資信託「NISA・つみたてNISA」のご案内をいたします。
【ご相談料金】
目安時間:1時間半
5,000円/回

※料金は税込み価格です。
※料金はご相談内容に応じて変動いたします。詳しくはお問い合わせください。