FLOW ご相談の流れ

  1. FLOW

    お問い合わせ
    まずは、お電話やお問い合わせフォームよりお申し込みください。内容を確認後、加倉井より折り返しご連絡をいたします。

  2. FLOW

    ヒアリング
    ご面談日設定のため、お客様のご都合のよい日時をお知らせください。当日はお客様のご自宅か最寄り駅の相談ブースや貸会議室などにお伺いします（オンラインでの面談も可能です）。保険に関することや住宅購入など…お客様のご不安な点とお金に関するお悩みを丁寧にヒアリングいたします。

  3. FLOW

    ライフプラン作成
    いただいたご相談内容に基づき、加倉井がライフプラン表を作成します。お子様の就学や結婚、ご自身の定年後の生活など、人生の節目に「いくらお金がかかるのか」を一緒に確認していきましょう。

  4. FLOW

    お困りごと解決のご提案
    ライフプラン表のなかで、ご不明点などがございましたら、遠慮なくお申し付けください。わかりやすくお答えいたします。また、今後生活を送るうえでお金に関するお困りごとが発生する場合は、その解決案を提示。お客様の不安がなくなるように、サポートしてまいります。

  5. FLOW

    定期的なアフターフォロー
    その後もお客様に対し、定期的なアフターフォローを実施。「家族構成が変わった」「退職が早まった」などライフプランの変更がある場合がございます。その都度面談を行いますので、お気軽にご相談ください。